中国车辆电气控制行业市场环境分析及产业链研究分析（2024版）-中金企信发布

　　报告发布方：中金企信国际咨询《中国车辆电气控制行业市场环境分析及产业链研究分析（2024版）-中金企信发布》

　　1）中金企信国际咨询（全称：中金企信（北京）国际信息咨询有限公司）为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构，致力于“为企业战略决策提供行业市场占有率认证&证明、产品认证&证明、国产化率（认证&报告）、项目可行性&商业计划书专业解决方案”的专业咨询顾问机构。

　　2）截止2023年中金企信国际咨询已累计完成各类咨询项目15万余例（其中完成：定制/专项调查项目数量25000+例。项目可行性&商业计划书42000+例。行业研究报告83000+例。），各类市场占有率&市场占有率认证&证明项目3200+例，专精特新&小巨人认证&单项冠军证明项目2900+例，行业地位&品牌认证&服务项目2000+例，销售排名&领先认证&证明项目1500+例），为2.3万+不相同的领域公司可以提供专业、权威的三方认证服务。

　　3）专精特新“小巨人”&单项冠军市场占有率、市场排名认证服务-中金企信国际咨询。

　　4）项目可行性报告&商业计划书专业权威编制服务机构（符合发改委印发项目可行性研究报告编制要求）-中金企信国际咨询：集13年项目编制服务经验为各类项目立项、投融资、商业合作、贷款、批地、并购&合作、投资决策、产业规划、境外投资、战略规划、风险评估等提供项目可行性报告&商业计划书编制、设计、规划、咨询等一站式解决方案。助力项目实施落地、提升项目单位申报项目的通过效率。

　　5）中金企信国际咨询定制服务-依托自建数据库、专业自建调研团队及官方&各领域专家顾问、国内外官方及三方数据渠道资源等为各领域客户提供专属定制类全套解决方案。

　　工业自动化控制是指在无人干预的情况下通过程序控制使得机器设备完成工作流程的技术，主要利用电子电气、机械、软件的组合，实现机器设备生产制作的完整过程更加自动化、精确化、高效化，具备可控性。工业自动化控制管理系统作为智能装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实现生产自动化、数字化、网络化和智能化的关键，是实现产业体系优化升级的重要基础，大范围的应用于生产与机械运动的各行各业。工业自动化控制产品从功能上可划分为控制层、驱动层、执行层、反馈层。

　　车辆电气控制管理系统由若干电气部件组成，实现对某个或某些对象的控制，来保证车辆安全、可靠地运行，最重要的包含动力驱动控制、整车控制、智能网联和舒适性控制等系统。

　　动力驱动控制管理系统是车辆电气控制管理系统的执行部件，根据车辆使用能源不同，分为内燃车辆动力驱动控制管理系统和新能源车辆动力驱动控制管理系统。内燃车辆动力驱动控制管理系统包括发动机及其管理系统（EMS）、自动变速箱及其控制管理系统（TCU）。新能源车辆动力驱动控制包括电机驱动控制管理系统（驱动电机及其电控总成）和减速系统，实现了对“发动机+EMS+变速箱+TCU”的替代，并直接决定了车辆爬坡、加减速与最高速度等主要性能指标。

　　整车控制管理系统是车辆电气控制管理系统的核心，通过整车的传感器网络和CAN通讯网络，实现对车身传感器信号的实时采集、解析和运算，感知车辆的运作时的状态，判定车辆运行过程中的动作需求，解析驾驶员的控制意图，并结合实际的动力输出情况和电池能量回收情况计算出相对应的动力功率策略，控制车辆稳定安全的运行，具备能量管理、功率协调与分配、电机电池协调管理、安全监控、CAN网络的维护和管理和故障诊断等功能。

　　智能网联系统是近年来兴起的智能网联车辆的主要组成部分之一，包括智能终端、传感器、云平台等多种信息系统的创新与融合，实现车与X（车、路、人、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能。

　　舒适性控制管理系统包括底盘电子悬挂系统、中央闭锁系统、空调空滤系统、车窗与天窗、座椅位置、车载电话、车载导航及车载娱乐视听等电子设备的控制。

　　节能与新能源汽车属于我国确定的七大战略新兴起的产业和《中国制造2025》支持的十大重点领域。国家863计划“电动汽车重大科学技术专项”确立了以混合动力汽车、纯电动汽车、氢燃料电池汽车为“三纵”，以多能源动力总成控制管理系统、电机驱动系统和控制单元、动力电池和电池管理系统为“三横”的研发布局，为电动汽车发展奠定技术基础。

　　《中国制造2025》精确指出到2025年要掌握无人驾驶总体技术及各项关键技术，建立较完善的智能网联汽车自主研发体系、生产配套体系及产业群，基本完成汽车产业转型升级。

　　电机驱动控制管理系统由电控总成及驱动电机组成。工业用电机驱动控制管理系统通常工作在固定的工况环境（比如单一转速下），而电动车辆电机驱动控制管理系统工作在更复杂的工况下：不同路况下电机转速不一，各转速下都要保证电机输出转矩足够大（起步阶段加速足够快、上坡阶段等低速情况电机仍输出大转矩）、高效率运行范围足够广（为了各速度下均能充分的利用电池能量，提高续航能力）、体积尽可能小（车内空间存在限制，同等功率下电机驱动控制管理系统越小越好）等。车内运行环境恶劣、布置空间狭小，要求电机驱动控制管理系统功率密度足够高（同样功率等级，体积比工业用更小）。整车运行环境温差变化大、电磁干扰较多，硬件设计需要考虑电磁兼容与散热问题，确保长时间运行的安全性与可靠性。电动车辆制动能量回收、坡道运行、频繁启停、加减速等复杂行驶工况，给控制系统软件开发带来极大的挑战。目前，既能够很好的满足车辆的动力性又能够很好的满足车辆舒适性的厂商较少。

　　近年来我们国家新能源汽车产业得到长足发展，根据中国汽车工业协会统计数据，中国新能源汽车销量由2011年的8,159辆增长至2021年的352.1万辆。在新能源汽车产销量快速地增长的带动下，我们国家新能源汽车电机驱动控制管理系统装机量也呈现出快速地增长的态势。根据报告分析，预计2025年新能源汽车销量达到850万辆，国内电机驱动系统市场规模整体有望达到1,088亿元。在电机驱动控制管理系统核心技术方面，我们国家取得了一定成果，但是目前电机控制器在功率密度、体积密度、热设计等方面与国外领先水平任旧存在一定差距，在与电机匹配过程中对电机高效区间的扩大、噪声与振动的抑制等方面仍有提升空间。目前我国整车公司制作的电机驱动控制管理系统多为自产自销，典型代表如比亚迪、长城汽车和蔚来汽车。第三方供应商包括联合电子、博格华纳、法雷奥西门子、采埃孚等外资品牌，以及汇川技术、英搏尔、精进电动为代表的国内企业。

　　非道路车辆应用的电机驱动控制管理系统在“双碳”目标和市场双重作用下迎来快速地发展期。2021年上半年三一重工累计推出26款电动化产品，覆盖挖掘机、起重机、搅拌车、自卸车及路面机械；2021年12月，徐工机械五大产品线款电动产品亮相。

　　工程机械的细致划分领域工业车辆的电动化渗透率最高，根据中金企信统计数据，2021年全球工业车辆总销售量196.94万台，其中电动车辆占比超过60%。国内工业车辆总销售量109.94万台，其中电动工业车辆65.78万台，占比达到59.83%。以CURTIS为代表的外资品牌起步早、专业化研发和配套服务能力强，占据市场主要份额，国内供应商最重要的包含松正、钦力等企业。发国内供应商中的领先企业，凭借深耕电机驱动控制管理系统多年积累的丰富研发和应用技术优势，提供贴近客户的真实需求、产品质量稳定、性能好价格低的整体解决方案，市场占有率不断的提高，逐步打破国内整车厂商对于国外品牌电机驱动控制管理系统的依赖。

　　乘用车整车控制管理系统大部分市场占有率被国际龙头厂商占据。依据研究报告，博世、大陆集团、安波福、法雷奥等国外企业占据了中国整车控制器95%左右的市场占有率。中国本土厂商，包括经纬恒润、德赛西威、均胜电子等，其市场占有率极小，仅占5%左右。随着车辆智能座舱、无人驾驶和车路协同的发展，整车控制管理系统原有功能已经不能够满足车辆需求，要一直提升控制能力和运算能力。在政策和需求的双重刺激下，预计到2025年中国整车控制器市场规模将达到366.7亿元，中国本土厂商的产量和市场占有率都将得到增长，预计将抢占30%-35%的市场份额。

　　工程机械领域内的企业不断突破自身技术瓶颈，推出新一代的整车控制器，以满足日益复杂的车辆控制要求。上海宏英智能致力于开发应用于移动机械与专用车辆的显示及控制类产品，用于对整车数据来进行处理和运算后下发给各执行机构，主要客户包括三一重工、中联重科、潍柴雷沃重工等。

　　工程机械细致划分领域中的工业车辆属于特定种类设备，根据原国家质检总局的统计多个方面数据显示，工业车辆发生的安全事故在整个特定种类设备事故中所占的比率较高，而且呈现逐年上升的趋势。工业车辆加装安全监控管理系统能大大降低车辆运行事故，慢慢的变多的客户愿意选择加装安全监控装置的工业车辆。

　　智能网联系统是近年来兴起的智能网联汽车的主要组成部分之一，包括智能终端、传感器、云平台等多种信息系统的创新与融合，实现车与X（车、路、人、云端等）智能信息交换、共享。

　　智能网联系统是世界各国汽车产业未来发展和竞争的重点。欧洲、美国、日本都从战略层面，采取包括研发鼓励、示范运行、标准规范、政策扶持在内的综合措施引导来促进其发展，创造有利于智能网联汽车新技术、新功能、新产品、新应用的发展环境和推广氛围，最终形成有利于汽车智能网联发展的经济、社会和法律和法规环境。国内智能网联行业发展迅猛，乘用车领域以经纬恒润和德赛西威为代表，提供车联网智能终端、单车智能辅助驾驶、高级别智能驾驶、智能车队运营管理等解决方案。

　　根据工程机械行业“十四五”发展规划，我国在“十四五”期间力争主要主机产品车联网北斗终端前装率达到70%，这为工程机械智能网联系统供应商提供了巨大的市场机遇。同时，随着远程操控技术及通讯技术的慢慢地发展，车辆的无人化及少人化操控成为了可能，并已在工程机械、农业机械、矿山机械等领域形成了明确的发展的新趋势。工程机械行业“十四五”发展规划将“重点突破高端智能工程和机械创新工程”列入其中，提出要利用工业互联网、AI和区块链等技术，推动智能化工程机械产品的研发和推广应用，尤其是在环境动态多信息感知、5G高速传输遥控操作、自主决策技术和人机交互作业数据控制等方面要加大研发力度，率先实现技术突破。规划制定了工程机械产品从辅助人工操作到单机无人化作业，最终实现机群系统自主作业的智能化发展目标。

　　国内企业在智能网联系统的研发和商业化方面进步迅速。雅迅网络在商用车、工程机械等前装市场整体竞争中处于国内领头羊。鸿泉物联在商用车领域提供智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等智能网联产品。智能网联系统涵盖了自主研发的智能终端、各类传感器硬件和以边缘计算、人工智能、云平台为核心的软件技术，建立了包含远程监控、数据统计分析、远程故障诊断等功能的车辆管理平台，在工程机械装机数量最多的工业车辆领域占得先机。